ゼロスリードの行方とSランク冒険者デミトリスのゴルディシア大陸派遣を賭けて、ウルムットにて再び武闘大会に挑むこととなったフランと師匠。
デミトリス流正統後継者や半蟲人の傭兵団団長、果てはレイドス王国のスパイ（疑惑）など新たな強敵が参戦する中、フランは順調に勝ち進んでいく。
しかし、武闘大会の裏で暗躍していた黒骸兵団の魔の手がフランたちに迫っていた――！
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